Marknadsöversikt

Troax är marknadsledare på en globalt växande marknad.

Troax är marknadsledare på en global nischmarknad för metallbaserade nätpaneler. Nätpanelerna används i huvudsak för att ge anställda en säker arbetsmiljö, speciellt i verksamheter där maskiner används. Det saknas officiell statistik över denna marknads storlek, så huvuddelen av de uppgifter och siffror som nämns nedan är baserade på Troax egna uppskattningar (där inte annat framgår). Troax verksamhet är uppdelad i tre rörelsegrenar:

• Maskinskydd
• Lager- och industriväggar
• Förrådslösningar

Metallbaserade nätpaneler innehåller till mindre del lösningar som baseras på polykarbonatpaneler, som går att se igenom, och fullplåtslösningar som ofta används för svetsinstallationer. Troax gör modulära system som är anpassade till att kunna kombineras med varandra.

Troax hemmamarknad är Europa, men har sedan flera år tillbaka också etablerat sig i Nordamerika, Mellersta Östern och Fjärran Östern samt i mindre utsträckning även i Sydamerika och Afrika.

Marknaden för metallbaserade nätpaneler

Den totala marknadsstorleken uppskattades av Troax med hjälp av ett renommerat konsultföretag för ett antal år sedan. Med den uppskattade marknadstillväxten därefter om cirka 5 procent per år, kan den globala marknaden uppskattas till cirka 1100 MEUR. Troax uppskattar att marknaden kommer att fortsätta växa i denna takt, givet att den internationella konjunkturen inte kraftigt försvagas. En uppskattning av världsmarknaden skulle kunna göras enligt följande:

• Europa – 45 procent av världsmarknaden eller cirka 500 MEUR. Här är marknaden grovt uppdelat i Maskinskydd 55 procent, Lager och industriväggar 31 procent samt Förrådslösningar 14 procent.
• Nordamerika – 41 procent av världsmarknaden eller cirka 450 MEUR.
• Asien – 14 procent av världsmarknaden eller 150 MEUR.

Troax har cirka 14-15 procent av världsmarknaden och är störst av de kända aktörerna. Målsättningen är att nå minst 16 procent på 2–4 års sikt. Troax europeiska marknadsandel uppskattas till 25 procent, en klar marknadsledande position som kan stärkas ytterligare. Konkurrenterna återfinns till stor del bland annat hos smeder och mindre verkstäder. Detta innebär att Troax har fortsatt goda möjligheter att komma in hos nya kunder, då erbjudandet är klart bättre för kunden, jämfört med smedalternativet. I Norden är detta mindre förekommande men i södra Europa och i tillväxtmarknaderna (inklusive USA) kan dessa typer av leverantörer stå för upp till 40 procent av marknaden.

Marknaden kännetecknas av:

• höga krav på säkerhet i utsatta miljöer, vilket driver tillväxt,
• kunders behov av stöd och hjälp för att välja rätt typ av säkerhetslösning inom nätväggar,
• normer och standarder vilka ökar kraven, till exempel ISO 14120,
• krav på korta leveranstider,
• säkerhetslösningen är ofta en mindre del av den totala investeringen,
• tillväxt inom e-handelslösningar (vilket gynnar behovet av lagerlösningar).

Viktiga drivkrafter

Hårda effektiviseringskrav ökar automatiseringen inom tillverkningsindustrin och inom logistik. När robotiseringen ökar, ökar också kraven på att människor måste kunna arbeta i en säker miljö, även om tillverkningsprocessen är automatiserad. Nätväggslösningar är det säkraste och mest konkurrenskraftiga alternativet.

Ökat säkerhetstänk

Huvudkravet är givetvis att få personal att inte komma in i farliga zoner eller arbetsområden. Detta kan synas enkelt men inbegriper ett stort mått av förståelse både för den fysiska säkerheten som krävs samtidigt som hänsyn måste tas till att processen skall kunna fortgå på ett effektivt sätt. Detta löses ofta i kombination med metallbaserade nätväggslösningar och elektroniska lås som säkerställer att man inte kan bryta produktionsprocessen på ett okontrollerat sätt. I Europa finns ett viktigt maskindirektiv ifrån EU (2006/42/EC), som reglerar flera viktiga aspekter inom säkerhet. Detta direktiv bidrar till att standardisera synen på säkerhet och driver också till viss del ökade krav på säkerhet i praktiken. Troax uppfattning är att detta direktiv och även ISO 14120 är viktiga beståndsdelar för att säkra framtida arbetsplatser. Den uppdaterade ISO 14120 kommer troligen gynna ”säkerhetstänket” utanför Europa, varvid även Nordamerika och Asien, på sikt kommer att anamma samma ”säkerhetstänk”. Detta bör vara bra för Troax, då våra produkter redan överträffar ISO kraven på de flesta tillämpliga delar. Vi bör alltså vara redo redan idag, för nästa steg inom standardisering och normer. Vi ser redan nu att Kina är djupt involverade i att anpassa sig till dessa europeiska normer och även USA, speciellt internationella bolag, börjar anpassa sig efter ISO, istället för de lokala amerikanska normerna.

Konkurrenter

Det finns ett fåtal konkurrenter som kan betraktas som globala, eller åtminstone delvis globala. Ett antal regionala respektive lokala aktörer finns också. Dessa har dock inte den geografiska spridning som kunderna ofta efterfrågar. Utöver denna typ av konkurrenter, finns det ett stort antal lokala aktörer till exempel smeder, som ofta har en stark lokal anknytning men som normalt inte har samma förståelse för den säkermässiga lösningen, som de professionella företagen i branschen har. Historiskt har dessa typer av företag tappat marknadsandelar. De är mest förekommande i södra Europa, Nordamerika och Fjärran Östern.

Marknadsområde - Maskinskydd

Moderna industrier är ofta högt automatiserade vilket kräver en hög grad av säkerhet. För att skydda människan från den potentiellt farliga maskinen, men även för att skydda tillverkningsprocessen, avskiljer man området med till exempel nätväggslösningar. 

Tillväxtfaktorer

Marknaden för maskinskydd förväntas växa med i storleksordningen 7–8 %. Tillväxt förväntas framförallt inom de industrier där användningen av stora industrirobotar ökar såsom inom fordonsindustrin, gruvor och stål, läkemedel, livsmedel samt inom allmän verkstadsindustri.

Kunder

• Integratörer, som i sin tur säljer och installerar färdiga lösningar hos slutkunder
• Bilindustrin
• Tillverkare av industriutrustning (robotar) såsom till exempel förpackningsmaskiner och allmän industri.

(Viss del av automatiserade lager hamnar här eftersom dessa kunder härrör från maskinskyddssegmentet.)

Marknadsområde - Lager- och industriväggar

Lösningar för materialhantering inkluderar lageravgränsning, burar, näthyllplan och rasskydd. Helt eller delvis automatiserade lagerlösningar ökar också starkt.

Tillväxtfaktorer

Denna del av marknaden förväntas växa med i storleksordningen 3–4 %, mycket drivet av utvecklingen av de stora detaljhandelskedjorna och deras behov av lager. Men även e-handelstrenden är en tilltagande tillväxtfaktor för detta område. Denna e-handelstrend växer med mer än 10 % per år.

Kunder

• Pallställstillverkare och andra integratörer
• E-handels-, katalog- och livsmedelskedjor
• Logistikföretag vilka ofta kompletterar sina transporttjänster med lagerlösningar
• Dator- och serverhallsbyggare.

Marknadsområde - Förrådslösningar

Förrådslösningar till källarförråd, fram förallt till fl erfamiljshus.

Tillväxtfaktorer

Denna del av marknaden är beroende av bostadsbyggandet och därmed delvis beroende av politiska beslut. Tillväxten förväntas uppgå till i storleksordningen 2–3 %.

Kunder

• Kommunala och privata bostadsföretag samt bostadsrättsföreningar
• Byggindustrin
• Professionella uthyrare av förråd